- Handel Chin z Ameryką Łacińską i Karaibami wzrósł 26-krotnie w latach 2000–2020. Oczekuje się, że wymiana handlowa Chin z Ameryką Łacińską i Chinami wzrośnie ponad dwukrotnie do 2035 r., do ponad 700 miliardów dolarów.
- Stany Zjednoczone i inne tradycyjne rynki mają tendencję do utraty udziału w całkowitym eksporcie Ameryki Łacińskiej i Karaibów w ciągu najbliższych 15 lat.Dalszy rozwój łańcuchów wartości i czerpanie korzyści z rynku regionalnego może stanowić dla LAC coraz większe wyzwanie.
- Planowanie scenariuszy i nowe polityki mogą pomóc zainteresowanym stronom przygotować się na zmieniające się okoliczności.
Wzrost pozycji Chin jako potęgi handlowej miał w ciągu ostatnich 20 lat głębokie konsekwencje dla handlu światowego, przy czym głównymi beneficjentami były kluczowe sektory gospodarki w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach (LAC).W latach 2000–2020 handel między Chinami a Ameryką Łacińską i Karaibami wzrósł 26-krotnie, z 12 miliardów dolarów do 315 miliardów dolarów.
W pierwszej dekadzie XXI wieku chiński popyt wywołał supercykl towarowy w Ameryce Łacińskiej, pomagając złagodzić regionalne skutki światowego kryzysu finansowego z 2008 roku.Dziesięć lat później handel z Chinami pozostał odporny pomimo pandemii, zapewniając ważne źródło wzrostu zewnętrznego dla dotkniętego pandemią regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, który odpowiada za 30% światowej śmiertelności z powodu Covid-19 i który w 2020 r. odnotował spadek PKB o 7,4%. historycznie silne stosunki handlowe ze Stanami Zjednoczonymi i Europą, rosnąca obecność gospodarcza Chin ma konsekwencje dla dobrobytu i geopolityki w Ameryce Łacińskiej i poza nią.
Ta imponująca trajektoria handlu między Chinami a Ameryką Łacińską i Karaibami na przestrzeni ostatnich 20 lat rodzi również ważne pytania na następne dwie dekady: czego możemy oczekiwać od tych stosunków handlowych?Jakie pojawiające się trendy mogą wpłynąć na te przepływy handlowe i jaki mogą one mieć wpływ na region i świat?Opierając się na naszychnajnowszy raport dotyczący scenariuszy handlowych, oto trzy kluczowe spostrzeżenia dla interesariuszy z regionu LAC.Ustalenia te mają również znaczenie dla innych głównych partnerów handlowych Chin i Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w tym Stanów Zjednoczonych.
Co spodziewamy się zobaczyć?
Przy obecnym scenariuszu oczekuje się, że wymiana handlowa z Chinami i Ameryką Łacińską i Karaiby do 2035 r. przekroczy 700 miliardów dolarów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2020 r. Chiny zbliżą się do Stanów Zjednoczonych – a nawet mogą je prześcignąć – jako główny partner handlowy Ameryki Łacińskiej i Karaibów.W 2000 r. udział Chin stanowił mniej niż 2% całkowitego handlu LAC.W 2035 roku może osiągnąć 25%.
Jednak zagregowane liczby skrywają duże rozbieżności w obrębie zróżnicowanego regionu.W przypadku Meksyku, tradycyjnie uzależnionego od handlu z USA, w naszym przypadku podstawowym szacujemy, że udział Chin może osiągnąć około 15% przepływów handlowych Meksyku.Z drugiej strony Brazylia, Chile i Peru mogą mieć ponad 40% swojego eksportu kierowanego do Chin.
Ogólnie rzecz biorąc, w najlepszym interesie LAC leżałyby zdrowe stosunki z obydwoma największymi partnerami handlowymi.Chociaż Stany Zjednoczone mogą odnotować ograniczony udział w handlu w Ameryce Łacińskiej i Karaibach w porównaniu z Chinami, stosunki półkuli – zwłaszcza te obejmujące głęboką integrację łańcucha dostaw – są ważnym czynnikiem napędzającym eksport produktów przemysłowych, inwestycje i wzrost wartości dodanej w regionie.
W jaki sposób Chiny mogłyby jeszcze bardziej zyskać na znaczeniu w handlu w Ameryce Łacińskiej i Karaibach?
Chociaż handel z pewnością wzrośnie w obu kierunkach, dynamika będzie raczej pochodzić z importu Ameryki Łacińskiej i Karaibów z Chin, a nie z eksportu Ameryki Łacińskiej i Karaibów do Chin.
Po stronie importu Ameryki Łacińskiej i Karaibów przewidujemy, że Chiny staną się jeszcze bardziej konkurencyjne w eksporcie wyrobów przemysłowych dzięki przyjęciu technologii czwartej rewolucji przemysłowej (4IR), w tym 5G i sztucznej inteligencji.Ogólnie rzecz biorąc, wzrost produktywności wynikający z innowacji i innych źródeł prawdopodobnie przeważy nad skutkami kurczącej się siły roboczej, utrzymując konkurencyjność chińskiego eksportu.
Po stronie eksportu Ameryki Łacińskiej i Karaibów może nastąpić ważna zmiana sektorowa.Eksport produktów rolnych LAC do Chin wynosiraczej nie będzie kontynuowanew niesamowitym tempie obecnych czasów.Z pewnością region pozostanie konkurencyjny w rolnictwie.Jednak rynki inne niż Chiny, takie jak Afryka, przyczyniłyby się do wyższych dochodów z eksportu.Podkreśla to znaczenie, jakie dla krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów ma poszukiwanie nowych rynków docelowych, a także dywersyfikacja eksportu do samych Chin.
Ogólnie rzecz biorąc, wzrost importu prawdopodobnie przewyższy wzrost eksportu, powodując wyższy deficyt handlowy Ameryki Łacińskiej i Karaibów w porównaniu z Chinami, aczkolwiek ze znacznymi różnicami subregionalnymi.Chociaż oczekuje się, że bardzo niewielka liczba krajów Ameryki Łacińskiej i Karaiby utrzyma swoje nadwyżki w relacjach z Chinami, szerszy obraz wskazuje na większe deficyty handlowe w regionie.Ponadto uzupełniająca polityka pozahandlowa będzie miała kluczowe znaczenie dla określenia zakresu i wtórnych skutków tych deficytów handlowych w każdym kraju, od rynków pracy po politykę zagraniczną.
Czego można się spodziewać po handlu wewnątrz krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów w 2035 r.?
Ponieważ pandemia zakłóciła globalne łańcuchy dostaw, ponownie wysunęły się na pierwszy plan wezwania ze strony LAC o reshoring lub Nearshoring oraz o większą integrację regionalną.Zakładając jednak kontynuację istniejących trendów, przyszłość handlu wewnątrz krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów nie rysuje się obiecująco.Podczas gdy w innych częściach świata, szczególnie w Azji, handel wewnątrzregionalny rozwijał się w ostatnich latach szybciej niż handel światowy, takiej dynamiki nie zaobserwowano w Ameryce Łacińskiej i Karaibach.
W przypadku braku nowego, istotnego impulsu dla integracji regionalnej, znacznej redukcji kosztów handlu wewnątrz krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów lub znacznego wzrostu produktywności, Kraj LAC może pozostać niezdolny do dalszego rozwijania swoich łańcuchów wartości i czerpania korzyści z rynku regionalnego.W rzeczywistości nasze prognozy pokazują, że w ciągu najbliższych 15 lat handel wewnątrz krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów może stanowić mniej niż 15% całkowitego handlu w regionie, co oznacza spadek do maksymalnego poziomu 20% przed 2010 rokiem.
Patrząc wstecz na przyszłość: co robić dzisiaj?
W ciągu najbliższych dwudziestu lat Chiny będą coraz ważniejszym wyznacznikiem perspektyw gospodarczych Ameryki Łacińskiej i Karaibów.Handel Ameryki Łacińskiej i Karaiby staje się jeszcze bardziej zorientowany na Chiny, co wpływa na innych partnerów handlowych i sam handel wewnątrzregionalny.Polecamy:
Planowanie scenariusza
Tworzenie scenariuszy nie polega na przewidywaniu przyszłości, ale pomaga zainteresowanym stronom przygotować się na różne możliwości.Planowanie zmieniających się okoliczności jest szczególnie pilne, gdy prawdopodobne jest wystąpienie turbulencji: na przykład kraje i przedsiębiorstwa z Ameryki Łacińskiej i Karaibów, na które mogą mieć wpływ potencjalne zmiany w strukturze eksportu Ameryki Łacińskiej i Karaibów do Chin.Wyzwanie, jakim jest zwiększenie konkurencyjności sektorów eksportowych na rynku chińskim, stało się dla LAC coraz bardziej oczywiste.To samo dotyczy potrzeby rozwoju nowych, alternatywnych rynków dla tradycyjnego eksportu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, takich jak rolnictwo i, w coraz większym stopniu, materiały.
Produktywność i konkurencyjność
Zainteresowane strony z regionu LAC – a w szczególności decydenci i przedsiębiorstwa – powinny mieć jasność co do konsekwencji handlowych niskiej produktywności wpływającej na sektor produkcyjny.Bez rozwiązania kwestii osłabiających konkurencyjność przemysłu w regionie eksport Ameryki Łacińskiej i Karaibów do USA, do samego regionu i na inne tradycyjne rynki będzie w dalszym ciągu cierpieć.Jednocześnie zainteresowane strony w USA dobrze zrobią, jeśli podejmą działania mające na celu ożywienie handlu na półkuli, jeśli utrzymanie udziału USA w handlu w Ameryce Łacińskiej i Karaibach zostanie uznane za cel warty osiągnięcia.
Czas publikacji: 10 lipca 2021 r